Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю молодого еврейского кузнеца из Восточной Польши Цише Брайтбарта, которого в 1932 году нашли талант-агенты и пригласили в шоу известного иллюзиониста Эрика Яна Хануссена, личного предсказателя Гитлера, мечтавшего учредить Министерство оккультных наук.
