30-е годы ХХ века. По всей территории СССР разворачивается масштабная кампания по коллективизации сельского хозяйства: крестьян заставляют объединяться в колхозы, сдавать туда весь скот и собранный урожай, а вместо оплаты за реальный труд получают символические трудодни, которые не позволяют прокормить семью.
Действие разворачивается в 1970-е годы, когда спортсмен-биатлонист Владимир Добрынин, оказавшийся отчисленным из сборной СССР, по решению спортивного руководства вынужден провести лето в пионерском лагере в качестве физрука. Там он встречает Наташу Астахову, молодую и принципиальную вожатую, чьи взгляды на воспитание и жизнь сильно отличаются от официальной линии.
Лето 1944 года. Хотя территория Белоруссии уже освобождена от нацистов, война продолжает идти своим чередом. С лесных зарослей регулярно выходит в эфир хорошо организованная группа лазутчиков, которая передаёт противнику критически важную разведданные о дислокации и передвижениях советских частей. Эта скрытная сеть становится главной головной болью для органов безопасности.