Англия, середина 1980-х. Двенадцатилетний Уилл живет в семье, члены которой, будучи последователями крайне консервативной религиозной общины, полностью отгородились от внешнего мира. В их доме нет телевизора, радио и музыки — любое земное наслаждение считается греховным. Мир мальчика ограничен правилами, учением и страхом перед грядущим Апокалипсисом.
В основе сюжета — трагедия обычной семьи. Маленький мальчик становится свидетелем похищения своего отца инопланетянами, но его рассказ встречают с недоверием. Мать, пытаясь двигаться дальше, строит новые отношения, а сын упорно ждет возвращения отца. Его вера кажется безумием, пока пропавший мужчина не появляется вновь — физически изменившийся и несущий с собой нечто чужеродное.