Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город ещё не утратил очарования старого богемного квартала, а в элитных домах Брэмфорда жили представители высшего общества, хранящие строгие тайны за массивными дверями. Молодая перспективная танцовщица Терри Джионоффрио после перелома лодыжки вынуждена откладывать карьеру, сидит на обезболивающих и получает один отказ за другим на...
Действие разворачивается в 1942 году, когда Северная Африка и французский Марокко становятся ареной тайных операций и шпионских игр. В этой взрывоопасной обстановке канадский разведчик Макс Вантан, работающий под прикрытием, встречает Марианну Бессер — французскую участницу движения Сопротивления. Их встреча перерастает в глубокие чувства, и пара решает начать новую жизнь вместе, планируя...