Вена, весна 1912 года. Молодой, амбициозный художник Оскар Кокошка, чьё имя ещё не гремит в мире искусства, встречает Альму Малер — очаровательную, умную и недавно овдовевшую женщину, уже заклятую звезду венского общества. Их страстный и безрассудный союз мгновенно становится главной темой светских сплетен и питает творческий огонь в душе художника.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Германии, когда уголовный кодекс всё ещё предусматривает наказание за гомосексуальные отношения по параграфу 175. Молодой Ганс уже не первый раз отбывает срок по этой статье: для него тюрьма становится единственным местом, где он может чувствовать себя относительно безопасно, ведь на воле его ждёт постоянное преследование и осуждение.