Германия, 1945 год. После ареста родителей — высокопоставленных членов СС — старшая дочь Лоре остаётся единственной опекуншей своих четырёх младших братьев и сестры. Чтобы спастись от наступающих союзнических войск и голода, дети начинают долгое и рискованное путешествие через разорённую страну к бабушке, живущей на севере.
Десятилетняя Лилли живёт обычной жизнью, пока в её комнате не появляется древняя Волшебная Книга вместе с остроумным дракончиком Гектором, её хранителем. Девочка узнаёт, что она – избранная преемница Великой Волшебницы, но для этого ей нужно пройти испытание: остановить могущественного мага Хьернимуса, чьи тёмные планы угрожают всему миру. У Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить его замысел.