Дэн Морган, бывший агент с опасным прошлым, давно оставил мир наёмных убийств. Теперь он работает консультантом по безопасности и мечтает о спокойных рождественских каникулах в кругу семьи. Однако его планы рушатся: дочь Нина учится в Англии, а сын Кайл погружён в виртуальные миры компьютерных игр, отдаляясь от родителей.
Лондон, предпраздничная суета и вечные финансовые трудности. Джеймс, молодой уличный музыкант, давно перестал верить в магию Рождества, видя в нём лишь повод для лишних трат и напоминание о собственной неустроенности. Его жизнь, как и город вокруг, кажется выцветшей и бесцветной, пока на пороге его скромного дома не появляется рыжий бездомный кот.
Вторая полнометражная работа режиссера Джона Паро снята по мотивам реальных событий из истории Оксфордского университета 1970-х годов, когда группа исследователей во главе с профессором Джозефом Бэнксом Райаном проводила спорные эксперименты над молодой женщиной Эви Джейн, пытаясь вызвать у нее сверхъестественные способности.