Россия, 1890-е годы. В кабинете императора Александра III обнаруживают нечто невообразимое — хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие ставит под вопрос всё, что кажется очевидным, и грозит обрушить хрупкий баланс сил перед надвигающейся войной с Британской империей.
Современная экранизация знаменитой сказки переносит легендарных Бременских музыкантов в новое измерение. Здесь Трубадур — не просто бродячий артист, а амбициозный инициатор, объединивший вокруг себя компанию необычных самозванцев: неунывающего Пса, циничную Кошку, простодушного Осла и самовлюблённого Петуха.