После взаимного решения о разводе Алекс и Тесс стараются сохранить цивилизованные отношения ради воспитания двух сыновей. Но когда бывшие супруги оказываются порознь, каждый из них неожиданно обретает второе дыхание. Алекс, ранее погруженный в семейные заботы, открывает для себя сцену маленьких нью-йоркских комедийных клубов, где его самоирония и истории из жизни находят отклик.
Всё начинается с безобидного подарка: спасатель животных дарит застенчивой школьнице Эмили маленького щенка с необычной рыжей шерстью. Девочка живёт в маленькой квартире в Нью-Йорке, а её мама временно уехала по работе. На следующее утро сюрприз оказывается куда масштабнее — щенок за одну ночь превратился в огромного, трёхметрового красного пса по имени Клиффорд.