Действие разворачивается в древнем Израиле, на заре его царской истории, когда землёй правил первый monarch Саул. Его правление, начавшееся с божественного помазания, катится к краху из-за гордыни и ослушания. В этот переломный момент пророк Самуил получает указание найти и помазать нового лидера — простого юношу из рода Иессея, пастуха по имени Давид.
