Когда-то Макс был гордостью городской полиции, но падение было стремительным: алкоголизм забрал работу, репутацию и семью. Единственным, кто не покинул его в этом аду, стал четвероногий друг — умная и преданная овчарка по кличке Пёс. Случайное убийство становится для них обоих точкой перелома. Несмотря на бытовую разруху и предрассудки окружающих, бывший сыщик и его необычный напарник берутся...
Действие разворачивается в Одессе конца 1970-х — начале 1980-х годов, в эпоху застоя, когда для многих молодых людей жизнь за «железным занавесом» казалась тесной и безысходной. Главный герой, Костик Волошин, — яркий представитель своего поколения: умный, харизматичный, но абсолютно не склонный к строительству социализма. Его мечта — удрать за границу, и для этого он готов на всё.