Действие разворачивается в загадочном Шанхае 1920-х годов, где китайский квартал кипит жизнью, а на улицах царит смесь традиций и современных амбиций. Здесь десятилетний Сэм Винг, будущий владелец лавки, встречает необычного существа — молодого могвая по имени Гизмо. Между мальчиком и милым, но таинственным созданием завязывается крепкая дружба, которая станет отправной точкой для грандиозного...
Древняя легенда гласит, что когда-то драконы и люди жили в гармонии в волшебной стране Кумандре, а сами драконы были творцами и хранителями жизненной воды. Этот мир был разрушен вторжением страшных друунов — порождений тьмы, обращавших всех в камень. Лишь жертва драконихи Сису остановила нашествие зла, расколдовав людей, но сама погибнув, а её сородичи навсегда остались изваяниями.
Всё начинается с безобидного подарка: спасатель животных дарит застенчивой школьнице Эмили маленького щенка с необычной рыжей шерстью. Девочка живёт в маленькой квартире в Нью-Йорке, а её мама временно уехала по работе. На следующее утро сюрприз оказывается куда масштабнее — щенок за одну ночь превратился в огромного, трёхметрового красного пса по имени Клиффорд.
12-летний Оливер — тихий вундеркинд, который с трудом находит общий язык с одноклассниками, а дома постоянно чувствует напряжение из-за постоянных ссор родителей. Он мечтает хоть как-то изменить свою жизнь, но не знает, с чего начать, пока не участвует в школьном научном эксперименте, после которого у него появляется неожиданная способность: он может слышать мысли своего любимого пса Генри.