Николай Порываев потратил пятнадцать лет жизни на поиски внеземного разума, но холодная вселенная не ответила ему взаимностью. Разочарованный, учёный бросает работу в институте космических исследований, начинает понемногу пить и устраивается простым грузчиком в местный универсам. Здесь, среди контейнеров с товарами, он замечает ту самую блондинку, которую каждое утро видел на автобусной остановке.
Совместная советско-французско-швейцарская картина, снятая по мотивам реальных событий Второй мировой войны, переносит зрителя в атмосферу 1943 года, когда в иранской столице проходила историческая конференция лидеров держав антигитлеровской коалиции. Немецкие спецслужбы разрабатывают дерзкий план по ликвидации Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, и успех этой операции мог...