В мрачном мире большого бразильского города, где на улицах кипят бандитские разборки, Стенио проводит свои ночи среди тел. Его работа в морге — это тихая, привычная адская каторга, где каждый труп — новая страница чужой трагедии. Однако у мужчины есть секрет, который отличает его от любого другого: с детства он слышит голоса умерших.
Фильм является прямым продолжением культовой картины Фернанду Мейреллиша «Город бога», основанной на реальных событиях из жизни фавел Рио-де-Жанейро. Главные герои — Ацеролла по прозвищу Туз и Ларанинья по прозвищу Уоллес, выросшие в одном из самых опасных районов города, уже успели столкнуться с жестокостью уличной жизни, но теперь стоят на пороге взрослой жизни.