Действие разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, где молодой Франц, скромный работник табачной лавки, переживает бурное и сбивающее с ног первое чувство к загадочной аристократке. Оказавшись в водовороте страстей и непонимания, он находит неожиданного союзника и наставника в лице пожилого, но по-прежнему острого ума Зигмунда Фрейда, живущего по соседству.
Действие фильма разворачивается на фоне холодной войны и разделения Германии на два противоборствующих государства, что делает каждое событие в сюжете еще более напряженным и непредсказуемым. Американская студентка Кристина Карлсон приезжает в Федеративную Республику Германии, чтобы встретиться с женихом, который работает здесь служащим и уже несколько месяцев не может приехать к ней на родину.