Действие фильма разворачивается в Дальней Земле — мире, отгороженном от остального света высокими горными хребтами, где правят сильные короли, а жизнь королевств течет спокойно и размеренно. Идиллию нарушает злой волшебник Манкар, который похищает дочь правителя королевства Тулака, принцессу Кодиллу, стремясь подчинить себе все земли Дальней Земли.
История берёт начало в 1961 году, когда детская ревность и отвергнутая валентинка приводят к первому убийству. Гарольд, наблюдавший за симпатией между Сьюзан и Дэвидом, устраняет соперника, оставляя психологическую рану, которая не заживёт nineteen лет. В 1980-м Сьюзан, уже замужняя женщина с ребёнком, приходит в больницу за обычным рентгеном.