Действие разворачивается в 1960 году на тихой ферме в Южной Америке, где после ужасов Второй мировой войны поселился Польски — ворчливый и глубоко травмированный старик, потерявший семью в холокосте. Его спокойствие нарушает появление нового соседа, мистера Херцога: бородатый немец с голубыми глазами, обожающий овчарок и рисующий цветы в манере, напоминающей юного Гитлера.
