Немолодой разведённый Грэг, застрявший в серой office-рутине, находит утешение в рисовании идеального дома. Но однажды его мир рушится: заканчиваются лекарства, его увольняют, а в баре он сталкивается с Изабель — странной и проницательной женщиной. Она бросает вызов его восприятию, заявляя, что окружающий мир и все люди в нём — лишь иллюзия, а они с Грэгом — единственные реальные существа.
Итен, бывший член преступной группировки, пытается начать жизнь с чистого листа, сосредоточившись на воспитании младшей сестры-подростка. Он отчаянно хочет уберечь её от собственных ошибок и жизни на задворках общества. Его старания кажутся успешными, пока девушка, увлечённая романтическими иллюзиями и лёгкими деньгами, не втягивается в опасные связи с тем самым криминальным миром, который...