Джон Кассаветис создает мрачную, сюрреалистичную картину нью-йоркского андеграунда, где стираются границы между реальностью и кошмаром. Главный герой, Космо Вителли, — не просто гангстер, а трагическая фигура, пытающаяся сохранить остатки достоинства и контроля над своей жизнью в мире, где все продается и покупается.
