Режиссеры фильма отказываются от пафосного образа отстраненного гения, показывая Анри де Тулуз-Лотрека как яркого, живого человека, который был неотъемлемой частью бурлящей парижской богемы конца XIX века. Постоянный обитатель Монмартра, он знал практически всех местных артистов, писателей, музыкантов и владельцев кабаре, и его творчество было неразрывно связано с этой средой.
Франция, XV век. Королевство разорено Столетней войной, большая часть территорий находится под властью Англии, а королевская власть окончательно ослаблена. В такую эпоху отчаяния в небольшой деревне Домреми появляется юная крестьянка Жанна, которая заявляет, что получила божественное откровение от святых и архангела.