Главный герой, Бо, — мужчина средних лет, живущий в постоянном страхе перед внешним миром. Его квартира — крепость, а улицы кишат невообразимыми угрозами. Эта всепоглощающая тревога определяет каждый его шаг. На праздничный визит к матери его настигает череда нелепых и пугающих происшествий, начинающихся с кражи чемодана и ключей прямо у двери.
История разворачивается вокруг шестнадцатилетней Джейми, которая после внезапной смерти отца вынуждена переехать из родного дома к родственникам, глубоко верующим свидетелям Иеговы. Девушка оказывается в совершенно незнакомой среде, где каждый шаг регламентируется религиозными нормами, а общение с людьми вне общины строго ограничено.