Париж, город света и романтики, становится ареной для чудовищных преступлений. Серийный убийца, чьи методы зверски методичны, выбирает жертвами молодых женщин, оставляя на месте преступления едва уловимые следы. Полиция оказывается в тупике: стандартные методы расследования не дают результатов, а страх в городе нарастает с каждым новым трупом.
Режиссеры фильма отказываются от пафосного образа отстраненного гения, показывая Анри де Тулуз-Лотрека как яркого, живого человека, который был неотъемлемой частью бурлящей парижской богемы конца XIX века. Постоянный обитатель Монмартра, он знал практически всех местных артистов, писателей, музыкантов и владельцев кабаре, и его творчество было неразрывно связано с этой средой.