Два бывших оперативника ЦРУ, Джо и Лора, пытаются начать новую жизнь вдали от мира шпионажа и смертельных миссий. Их романтический отдых на уединённом тропическом острове должен стать началом спокойного будущего. Но случайная находка среди обломков сбитого самолёта — флешка с компрометирующей информацией высшей важности — переворачивает всё с ног на голову.
Фильм переносит в мир, где магия сосуществует с современностью, а расы разделены социальными барьерами. Эльфы живут в закрытых районах, орки — в криминальных гетто, а людям приходится лавировать между предрассудками. В этом обществе полицейский Дэрил Ворд, человек, вынужден патрулировать улицы с Джакоби, орком, чья нерасторопность уже стоила ему жизни.