Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда Китай находится под японской оккупацией, а местные жители вынуждены смиряться с произволом захватчиков, не решаясь открыто им противостоять. Миролюбивый учитель кунг-фу Хо, который обучал детей местного квартала основам боевого искусства и прививал им уважение к традициям, жестоко убит группой японских самураев, хваставшихся...
Одна из ключевых работ Джеки Чана, которая сформировала его узнаваемый стиль, сочетающий рискованные трюки, выполненные без дублеров и спецэффектов, живой физический юмор и честную боевую хореографию, отличную от стандартных голливудских решений того времени. После успешной облавы на наркомафию, в ходе которой был арестован влиятельный босс преступной группировки, молодому полицейскому Кевину...