Фильм переносит в мир, где магия сосуществует с современностью, а расы разделены социальными барьерами. Эльфы живут в закрытых районах, орки — в криминальных гетто, а людям приходится лавировать между предрассудками. В этом обществе полицейский Дэрил Ворд, человек, вынужден патрулировать улицы с Джакоби, орком, чья нерасторопность уже стоила ему жизни.
Фильм «Крутые времена» (Harsh Times) режиссёра Дэвида Эйри — это жёсткая социальная драма, разворачивающаяся на фоне безработицы и разочарования в пригородах Лос-Анджелеса. Главный герой, Джим Дэвис, вернувшийся с войны, мечтает поступить в полицию, но его планы рушатся, когда он снова встречается со старыми друзьями-безработниками.