Профессор химии, погружённый в свои исследования, случайно создаёт вещество невероятной эластичности и энергии — флаббер. Его лабораторные эксперименты превращаются в забавные катастрофы: обычные тапочки из этого материала позволяют прыгать до небес, а заправленный автомобиль улетает в небо, привлекая внимание военных радаров.
Главный герой фильма — Чарли МакКензи, невротичный поэт-лирик из Сан-Франциско, который до встречи с девушкой мечты не имел никакого успеха у женщин и жил в доме родителей, переживая за свою романтическую судьбу. Его жизнь состоит из написания стихов про обычные бытовые вещи, общения с братом Стю, который работает в зоопарке и коллекционирует чучела животных, и попыток найти смысл в своих...
После триумфального возвращения с Вулкана команда капитана Кирка сталкивается не с наградами, а с суровыми последствиями своих действий: угнанный и уничтоженный «Энтерпрайз», саботаж «Эксцельсиора» и обвинения в неподчинении. Но куда более страшная угроза нависает над Землей — огромный инопланетный корабль, посылающий в космос загадочные сигналы на языке китов, вымерших к XXIII веку.