Картина снята по одноименной повести Луизы Фицхью, которая вышла в свет в 1964 году и завоевала любовь нескольких поколений юных читателей. 11-летняя Хэрриэт Уэлч только что перешла в шестой класс, у неё почти нет близких друзей в новом коллективе, поэтому она проводит всё свободное время, наблюдая за соседями, одноклассниками и родными, и фиксируя все свои выводы в специальном блокноте шпиона.
Продолжение истории гениального учёного Пейджа Уэстлэйка, чья жизнь была разрушена, а тело изуродовано. Превратившись в таинственного и неуязвимого борца с преступностью «Человека Тьмы», он использует свои знания и искусство маскировки, чтобы вернуть справедливость. В этой главе его путь пересекается с путем Питера Рукера — хладнокровного и могущественного мафиози, чьё имя наводит ужас на весь...
Действие разворачивается в конце эпохи «золотого века» американского телевидения, когда каждую неделю в популярном комедийном шоу появлялся звёздный гость. Бенджи Стоун, амбициозный и немного наивный молодой писатель, получает ответственное задание: стать компаньоном и «нянькой» для легендарного, но уже угасающего актёра эпохи немого кино Алана Суонна.