Действие разворачивается в непростые 1920-е годы, когда страна лишь начинала оправляться от потрясений Гражданской войны. Молодой сотрудник органов безопасности Василий Исаев, ещё не ставший легендарной личностью, получает первые серьёзные задания, от которых зависит безопасность молодой республики.
