Эмир Кустурица создаёт гротескную и трагикомическую сагу о судьбе Белграда и его жителей на протяжении всего XX века через историю одной подпольной мастерской. Во время нацистской оккупации группа антифашистов организует в подвалах города цех по производству оружия. Когда война заканчивается, они, по необъяснимой для себя причине, не могут или не хотят выйти на поверхность.
