Эмир Кустурица создаёт гротескную и трагикомическую сагу о судьбе Белграда и его жителей на протяжении всего XX века через историю одной подпольной мастерской. Во время нацистской оккупации группа антифашистов организует в подвалах города цех по производству оружия. Когда война заканчивается, они, по необъяснимой для себя причине, не могут или не хотят выйти на поверхность.
1968 год, когда по всей Европе прокатилась волна молодежных протестов против войны, за свободу слова и сексуальную революцию, не обошел стороной и маленький сербский городок Суботица в Воеводине. Местные подростки с воодушевлением поддерживают братьев по духу из Парижа, а в обычной буржуазной семье разворачивается своя, не менее драматичная история.
Фильм «Мастера, мастера» (1980) — это тонкая социальная драма с элементами комедии, действие которой разворачивается в стенах элитной белградской школы. Режиссёр Goran Marković создаёт многослойное полотно, где повседневные конфликты между преподавателями, учащимися и техническим персоналом отражают глубокие разломы югославского общества накануне распада страны.