Драма 2022 года переносит зрителя в шумные и пестрые улицы Калькутты середины XX века, где молодая европейская монахиня приезжает с благородной миссией — учить детей из беднейших кварталов. Её убеждённость в том, что образование — ключ к спасению, быстро сталкивается с ужасающей действительностью: голод, болезни и отчаяние окружают её нового прихода.
В середине 1990-х, в эпоху открывающихся границ, история о простом московском музыканте Вадиме становится метафорой сложных отношений между двумя мирами. Герой, чья жизнь вращается вокруг сцены в ресторане и гитары, узнаёт, что его бывшая жена, уехавшая давным-давно, тайно вывезла их маленькую дочь Анюту в Америку и вышла замуж за местного бизнесмена.