Действие разворачивается в засушливом Техасе 1979 года. Группа из шести человек — режиссёр, актёры и съёмочная группа — приезжает на отдалённое фермерское хозяйство, чтобы за несколько дней снять низкобюджетный фильм для взрослых. Их пожилые хозяева, мистер и миссис Ховард, с первого взгляда кажутся безобидными консервативными стариками, лишь просящими гостей не шуметь и не нарушать покой.
Действие фильма разворачивается в 1920-е годы на обширном ранчо в штате Монтана, которым владеют два брата — Фил и Джордж Бёрчам. Они почти не похожи друг на друга: Фил — грубый, циничный мужчина, который годами не мылся, презирает всех, кого считает слабее себя, и не упускает возможности унизить окружающих, а Джордж — его полная противоположность: тихий, вежливый, предпочитающий вести дела...