Действие разворачивается в живописном калифорнийском городке Кармел, который с начала XX века притягивает художников, писателей и актеров. Сюжет фокусируется на подростке, чья жизнь резко меняется после переезда сюда. Столкновение с местной богемной средой и опасными знакомствами приводит его в мир подпольного копирования картин.
