В уютном американском городке работает небольшой магазин, которым с теплотой и заботой управляет Айрис. Её размеренная жизнь получает неожиданный поворот, когда она решает проявить милосердие к Танееру — талантливому, но опустившемуся художнику, вынужденному воровать, чтобы выжить. Вместо наказания Айрис предлагает ему работу и второй шанс, что становится началом глубокой и необычной дружбы...
Рене ведёт тихую жизнь на окраине города, воспитывая сына и борясь с изнуряющим страхом перед пауками. Её миром, полным обыденных забот, внезапно управляют безликие похитители, которые доставляют её в секретную лабораторию. Там она обнаруживает, что стала частью изощрённого научного проекта. Её генетическая аномалия, связанная с фобией, является идеальным полем для изучения трансформации...