Фильм строится на медленном, давящем напряжении, которое нарастает с каждой встречей двух главных героев. Генри, обычный человек с небогатым прошлым, не ожидает никаких подвохов, когда соглашается на общение с Марком, который появляется в его жизни как случайный знакомый. Но за дружелюбной маской скрывается целеустремленный офицер полиции, который работает под прикрытием уже несколько месяцев,...
На фоне неумолимой засухи, иссушившей землю и надежды, в доме бедной фермерской семьи появляется нежданный гость — мужчина в красном костюме, утверждающий, что он Санта. На самом деле это сбежавший из тюрьмы преступник, чей грузовик с деньгами сломался у них на участке. Его появление становится неожиданным катализатором, заставляя каждого члена семьи пересмотреть свои отношения, страхи и мечты.