Чак работает автомехаником в небольшом городке на северо-востоке США, проводит свободное время с двумя лучшими друзьями: они вместе ходят на рыбалку, смотрят хоккей, обсуждают обычные мужские темы, не подозревая, что у Чака есть секрет, который он хранит уже несколько лет. Когда герой наконец решается рассказать друзьям, что он гей, он ожидает поддержки, но вместо этого сталкивается с...
Манхэттен, в котором за видимостью обычной городской суеты скрывается мир магии, населенный теми, кто хранит древние заклинания и сражается с силами тьмы. Последний представитель ордена Мерлина, маг Бальтазар Блэйк, десятилетиями защищает город от темных сущностей, и сейчас его главный враг — старый соперник Максим Хорват, который вернулся, чтобы освободить заточенных им злых духов и захватить...