После катастрофы, превратившей людей в агрессивных тварей, боящихся дневного света, выживание стало искусством Timing. Днём, под защитой солнца, можно двигаться, искать ресурсы, пытаться восстановить остатки цивилизации. Но с первыми сумерками начинается настоящий кошмар: из укрытий выползают бывшие люди, чей единственный закон — голод.
События фильма разворачиваются в то время, когда человечество уверенно движется вперед, не подозревая что над его головой сгущаются тучи куда более страшной угрозы чем любые известные ранее катаклизмы. Внезапно начинаются необъяснимые погодные аномалии: температура падает на несколько градусов за считанные часы, сначала в отдельных регионах, потом по всей планете.
После ухода из ЦРУ и MI6 Клэр Стенвик и Рэй Коваль оказались в новом мире, где нет государств, а есть только гигантские компании, сражающиеся за технологическое превосходство. Их новая работа — промышленный шпионаж для могущественного Говарда Талли и сомнительного Дика Гарсика, где главный приз — секретная формула, способная принести миллиарды.