В центре напряжённой драмы — отец и сын, которые считают себя свободными людьми, живущими вне привычных societal рамок. Их уклад жизни, основанный на личном кодексе и взаимовыручке, резко сталкивается с жёсткой позицией нового начальника полиции, для которого они становятся символом всего, что нужно подавить.
Ночь в маленьком городке Каюга, 1950-е. Почти все жители собрались на баскетбольный матч, но для Фэй и Эверетта смена только начинается. Девушка, увлечённая научными журналами, работает телефонисткой, а её друг ведёт ночную радиопрограмму. Когда в линиях связи возникает загадочный, повторяющийся шум, а звонки прерываются, Фэй сразу понимает — это не просто помехи.