В меланхоличном ритме большого города разворачивается история взросления и болезненных открытий. Главный герой, Том, застаёт отца в компании другой женщины и решает, что его долг — разоблачить измену и спасти семью. Но план рушится, когда он лично встречает Джорджетт и испытывает к ней глубокое чувство.
В лягушачьем королевстве назревает грандиозное событие — Олимпийские игры, и король объявил, что его дочь, прекрасная принцесса, выйдет замуж за победителя. Но стремясь избежать этой судьбы, девушка сбегает из дворца, переодеваясь в простого горожанина. На улицах она знакомится с харизматичным уличным торговцем Рэйном и его верным другом, малышом Кеном, и начинает новую жизнь среди простого люда.