Фильм является прямым продолжением культовой картины Фернанду Мейреллиша «Город бога», основанной на реальных событиях из жизни фавел Рио-де-Жанейро. Главные герои — Ацеролла по прозвищу Туз и Ларанинья по прозвищу Уоллес, выросшие в одном из самых опасных районов города, уже успели столкнуться с жестокостью уличной жизни, но теперь стоят на пороге взрослой жизни.
