Действие фильма разворачивается в Иудее первых десятилетий нашей эры, когда зарождающееся христианство сталкивается с жестокими гонениями со стороны властей и ревнителей старых религиозных традиций. Главный герой — воинствующий фарисей Саул из Тарса, известный своей беспощадностью к последователям Христа и прозванный за жестокость Мясником из Иудеи.
