Джошуа МакКорд — агент с многолетним стажем, чьё существование тщательно скрыто от публики. Он многие годы безупречно выполнял особые поручения президента США, беря на себя задачи, которые были за гранью возможностей даже для элитных спецслужб. После долгой и насыщенной службы МакКорд принимает решение уйти в отставку, однако условием его ухода становится необходимость подготовить нового...
В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, гениальный кукловод Андре Тулон оказывается в ловушке. Преследуемый нацистами, он находит приют в доме всего в четырёх милях от швейцарской границы, пытаясь спасти себя и свои таинственные создания. В запущенном уголке этого убежища его взгляд падает на изуродованный обломок — то, что осталось от одной из его первых кукол, Циклопа.