Когда на Лазурном Берегу собираются кинодеятели со всего мира для престижного кинофестиваля, никто не ожидает, что праздник кинематографии обернётся чередой жестоких убийств. Неизвестный в маске сварщика появляется в кинотеатрах, где проходит показ фильмов, и безжалостно расправляется с киномеханиками — его оружие становится серп и молот, а образ полностью повторяет героя дешёвого фильма...
Лето 1968 года. Пока Париж бурлит от студенческих баррикад и всеобщей забастовки, в тихой провинции происходит трагедия — умирает мать Эмиля Вьезака, или Милу, как его зовут близкие. Сын, вернувшись в родовое гнездо, ожидает скорбных ритуалов, но смерть родной женщины становится для семьи не столько утратой, сколько поводом.