Туманные берега шотландского озера Лох Несс в конце 1940-х, когда страна только оправляется после тяжелых лет войны, становятся местом неожиданной встречи для одиннадцатилетнего Ангуса. Мальчик живет с мамой и отчимом, который только что вернулся с фронта и не находит общий язык с пасынком, поэтому Ангус проводит почти все время один, исследуя окрестности.
Вторая часть эпической трилогии «Властелин колец» переносит зрителя в разгар Войны Кольца. После трагического распада Братства путь его членов раздваивается. Хоббиты Фродо Бэггинс и Сэм Гэмджи, неся тяжёлое бремя Кольца, отправляются в самое сердце тьмы — Мордор. Их единственным проводником становится Голлум, бывший обладатель Кольца, чьи мотивы остаются подозрительными и опасными.