Действие разворачивается в Гарлеме начала 1970-х, где 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни мечтают о совместном будущем. Их планы рушатся, когда Фонни, невиновный в изнасиловании, оказывается в тюрьме из-за показаний расистского полицейского. Тиш, узнав о своей беременности, сталкивается с жестокой реальностью: любовь и ожидание ребёнка на фоне системной несправедливости.
1944 год, Германия на пороге военного поражения, но нацистский режим продолжает беспощадную расправу над всеми, кто не вписывается в его идеологию «расовой чистоты». Пятнадцатилетняя Лейна, дочь немецкой женщины и афроамериканского солдата, вынуждена скрывать свое происхождение, жить в постоянном страхе разоблачения и ареста, каждый день рискуя попасть в концентрационный лагерь для людей,...