Энергичный следователь Чин Ган-хо отчаянно предан своему делу и не останавливается ни перед чем, чтобы поймать преступников, но его нестандартные методы расследований и частые превышения служебных полномочий вызывают недовольство коллег. Из-за постоянных конфликтов в отделе Ган-хо предпочитает работать в одиночку, не доверяя никому свои зацепки и не слушая указания руководства.
Детективы Чан и Ён, застрявшие в мутном отделе по борьбе с наркотиками, мастерски проваливают слежку, устраивают автоаварии и регулярно получают разносы от начальства. Их карьера идёт под откос, в то время как коллеги быстро растут по службе. Шанс изменить ситуацию появляется, когда они получают задание следить за бандой наркоторговцев из пустого кафе напротив.
Картина начинается с успешного корпоративного гангстера Чана Пхан-су, человека, который всё построил сам, но с горечью вспоминает о брошенной первой любви Ми-сон. Судьба резко меняется после странного столкновения с падающим с крыши подростком Ким Дон-хёном — оба теряют сознание, а Пхан-су просыпается в чужом теле.