Фильм рассказывает реальную, почти невероятную историю, происходящую в последние годы жизни королевы Виктории. Подобравшемуся к престолу в юности, теперь ей за семьдесят, и её двор погружён в церемониальную рутину. В этот строго регламентированный мир неожиданно врывается Абдул Карим, простой индийский клерк, приехавший в качестве подарка на юбилей королевы.
В спокойном калифорнийском городке под названием Гребень Ангела, затерянном среди холмов, происходит нечто, что навсегда изменит жизнь его обитателей. Во время первого снега трёхлетний Нейт Дентон, сын местного рабочего, исчезает неподалёку от грузовика своего отца. Лихорадочные поиски, в которых участвуют все жители, завершаются находкой заморожённого тела малыша.
Скотт Кэлвин, бывший обычный папаша, теперь прочно обосновавшийся на Северном полюсе в роли Санта-Клауса, пытается совместить волшебные обязанности с обычной семейной жизнью. Его жена Кэрол, бывшая детский врач, с нетерпением ждёт рождения их первого совместного ребёнка — наследника трона, что добавляет в дом дополнительную суету и радость.