История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Али Джи — самопровозглашённый голос уличной молодёжи и знаток «крутости» — по стечению обстоятельств вовлекается в большую политику. Его используют в изощрённом плане по дискредитации премьер-министра, но неучтённый фактор в лице этого харизматичного, но абсолютно непредсказуемого героя переворачивает все планы злых умыслов.