Джон Нокс — опытный киллер, живущий спокойной, отстранённой жизнью. Его мир рушится, когда после обследования ему ставят страшный диагноз: болезнь Крейтцфельдта — Якоба, быстро прогрессирующая деменция без возможности излечения. У него остаются лишь недели, прежде чем разум и навыки безвозвратно покинут его.
После личной трагедии агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на участие в сверхсекретной правительственной программе, которая обещает сделать её идеальным исполнителем самых опасных операций. Экспериментальная процедура с инъекциями чужеродной ДНК даёт ей уникальную способность: Тара может в любой момент принять облик любого человека, оставаться неузнанной и практически неуязвимой для противников.