Действие разворачивается в Китае XIX века, где политические интриги и тайные общества бурлят на фоне угасания империи. В центр истории возвращается Юй Сяолань — бывшая воительница, отказавшаяся от меча ради уединённой жизни. Её покой нарушает появление загадочного незнакомца, который приносит весть о пропаже древнего клинка — Судьбы, способного изменить ход истории.
Гонконгский полицейский Кевин Ченг, известный своей непоколебимой честностью и блестящим владением кунг-фу, оказывается в эпицентре двух смертельно опасных противостояний. Его прошлое настигает в лице могущественного босса наркомафии Ку, только что вышедшего на свободу. Униженный и жаждущий мести, Ку нанимает для убийства Ченга харизматичного, но абсолютно нестабильного киллера, чьи методы...